Charles Smithson y Ernestina piensan casarse muy pronto. Un día, cuando Charles pasea por el acantilado, ve a una joven vestida de negro en el malecón. Ernestina le dice que se trata de Sarah Woodrof, conocida como la mujer del teniente francés, porque años atrás tuvo cierta relación con un hombre que luego la abandonó. Charles decide acercarse a Sarah, quien le cuenta la verdad de su relación con el teniente francés.