Agentes de la Oficina de Seguridad Nacional siguen una posible reunión entre uno de sus agentes infiltrados y un traficante que vende grandes cantidades de metanfetamina en Atlanta. Agentes de la Oficina de Aduanas de Nueva York encuentran a una pasajera con varias bolas de cocaína peligrosamente insertadas dentro de su cuerpo. En Miami, los agentes de la Oficina de Aduanas tienen que insistir para obtener respuestas de unos pasajeros que, claramente, no dicen la verdad.