Mientras, los jubilados Felipe e Isabel se instalan en el Palacio de la Granja. Felipe está pletórico. Al fin su ansiado retiro. Pero para Isabel vivir allí es residir en su matadero. En el palacio reciben al prestigioso, carísimo y castrado cantante de ópera: Farinelli. No solo actuará cada noche para ellos, gracias a su sensibilidad artística, se encargará de la decoración del palacio.