En un caluroso día de verano, un grupo de convictos reparan unas vías del tren vigilados por tres guardias. Uno de los presos, compinchado con un gigantesco indio que finge una avería en su camión, consigue escapar. Ganz y el indio, Billy Bear, inician así una sangrienta aventura que los lleva hasta San Francisco. La policía los busca incansablemente siguiendo su estela de crímenes, con el detective Cates a la cabeza.