Teherán, 1958. Desde que se rompió su amado violín, Nasser Ali Khan, uno de los músicos más famosos de su época, ya no tiene ganas de vivir. Al no encontrar un instrumento digno de sustituirlo, decide meterse en la cama y aguardar la muerte. Durante la larga espera, se sume en ensoñaciones melancólicas y alegres que le llevan a su juventud y a hablar con Azrael, el ángel de la muerte, y que le revelan el futuro de sus hijos. A medida que encajan las piezas del rompecabezas, se descubre el gran secreto de su vida: una maravillosa historia de amor que alimentó su genio y su música.