La apasionada y trágica historia de amor entre Alfredo y María Galván, famosa cantante de boleros en la España de los años 50, es revivida 30 años después por el propio Alfredo, reputado director de cine, con Lupe, la joven hija de la cantante, en un arrebatado intento de recuperar un pasado y vengar una traición.